Derlin vem de uma família de groomer de dragões e que esconde um segredo – eles podem falar com as bestas.
Feliz que conseguiu o emprego de seus sonhos, ele esforça-se e tentar se cuidadoso em não denuncia quem é...
Até que um dos pilotos de dragões ficar atraído por ele, deixar bem claro seu interesse.
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