Um lobisomem e um soldado duro, Rin é o homem certo para o trabalho certo.
Com a tarefa de trazer de volta a lendária Princesa da Lua para o príncipe herdeiro de Yamato, Rin fica encantada quando a princesa se torna um príncipe.
Rin está acostumado a treinar brinquedos reais em potencial para seu mestre, mas Midori o deixa perplexo.
Tanto a metade humana quanto a metade lobo de Rin desejam muito Midori e é um teste supremo de sua vontade de superar seu desejo pelo futuro brinquedo do príncipe.
Midori é inicialmente cético em relação a Rin, mas ele não pode negar sua atração ardente pelo soldado de olhos de aço.
Quando ele começa a se apaixonar por seu captor, Midori percebe que não é um príncipe real que ele quer, mas seu teimoso lobo. Mas Rin será capaz de deixar de lado seu dever para lutar pelo que é seu por direito?
O príncipe herdeiro de Yamato não tem vida fácil. O que Mori tem, ele ganhou três vezes. Seus dias de prostituição chegam ao fim quando ele fica noivo de uma mulher que não ama.
Quando sua noiva desaparece misteriosamente em uma floresta governada por uma malévola raposa de nove caudas, cabe a Mori salvá-la.
A obrigação exige que ele salve sua mulher, mas como Mori pode enganar um oponente quando ele está se transformando de um cativo relutante em um cativo disposto?
Kurama está cansado de brincar com mortais.
Ninguém despertou seu interesse por séculos até que ele visse Mori. Tanto ele quanto sua raposa não querem Mori apenas como um brinquedo.
Eles querem mantê-lo como seu companheiro. Embora ele suspeite que manter a noiva de Mori como refém não seja a melhor solução, é a única que ele tem.