O xerife Ashton Rawling nunca esperou ver Darius Lyall de volta na cidade.
Há cinco anos, enquanto sua amizade parecia prestes a se transformar em algo mais, Darius fugiu da pequena cidade do norte do Lago da Lua sob a suspeita de ter assassinado brutalmente um homem do lugar, cujo corpo foi encontrado na propriedade Lyall.
Agora Darius voltou para celebrar o vigésimo primeiro aniversário de seu irmão mais novo na cabana da floresta da sua família.
No momento em que ele vê Ash, a antiga atração se acende faiscando entre eles.
Ash sabe que terá que resolver o assassinato antes de poder dar uma chance ao seu relacionamento.
Darius deve encontrar a maneira de amar Ash, sem acidentalmente rasgá-lo membro a membro, durante a próxima lua cheia.
Caleb Lyall se matricula na faculdade, com a esperança de pesquisar e, talvez encontrar, uma cura para a licantropia, que tem afligido sua família durante séculos.
Ele encontra um aliado bem-vindo na forma de Desmond Quinn, um estudante de pós-graduação que esta mais do que disposto a ajudar Caleb a se ajustar a sua nova vida atrás dos muros cobertos de hera da academia.
Enquanto Caleb começa a se perguntar se Desmond pode ser seu companheiro destinado, ataques de animais estranhos começam a assolar o campus. Pior ainda, Caleb sofre de apagões assustadores que ele não pode dizer a Desmond.
Enquanto procura por respostas, Caleb descobre que ele não é a única pessoa no campus com um segredo.
Rumores sugerem sobre estranhos encontros, meios religiosos, com a participação de professores e alunos, bizarras experiências ocultas e rituais da meia-noite que terminam na loucura.
Todas as noites, a besta chega mais perto e sua fome cresce. Logo tudo o que Caleb valoriza está em risco, incluindo o homem que ele não pode se atrever a amar.