Expulso de sua colônia de leopardos por ser gay, Zane Adams está perdido.
Ele se mete em problemas, acaba ferido e encontra refúgio em um resort perto do Lago Tahoe chamado Shadow Valley. Bronson Carter é o proprietário.
Ele lidera um bando de desajustados e metamorfos rejeitados. Zane sabe instantaneamente que Bron é seu companheiro, mas o reservado Alfa precisa de algum convencimento. Bron derrete rapidamente e mostra seu lado negativo em particular ao descobrir a história de Zane.
Ambos não têm ninguém... até que o irmão de Zane aparece. Bron quer manter Zane com ele, mas não quer dividir a família.
Ele incentiva Zane a ficar com sua colônia, mas Zane não escuta. Se Bron não for seu companheiro, Zane tem certeza de que nunca terá um.
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