Logo, ele descobre, que as coisas não são tão silenciosas quanto parecem.
Seus vizinhos, dois homens bonitos, os gêmeos O'Connor, contam-lhe que os animais desaparecidos e os ruídos noturnos não são mais do que os coiotes vindos das colinas.
Mas, à medida que a primavera se volta para o verão e Bryan ataca um romance de torpe com um dos gêmeos, Kevin O'Connor, ele descobre que a questão do controle de animais está muito mais profundamente enraizada na cidade e muito mais sinistra do que jamais poderia imaginar.
São animais? São pessoas? O que está mantendo Bryan de noitdesejágo, ele se encontra confrontado com os gêmeos O'Connor e um conto de lobisomens e bobagens que ele achou mais do que difícil de acreditar, mas insultante.
Tentar como ele pode, ele não sabe se ele pode confiar mais em Kevin.
Pior ainda, Bryan não tem certeza se ele pode encontrá-lo nele algo que decida se sua relação vale uma brincadeira, essa é rude.
Mas a verdade é mais estranha do que a ficção e Bryan logo se vê confrontado com algo sobrenatural, ainda mais do que sua vida romântica com Kevin.
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