Durante vinte anos, Justin Vlore cresceu na cidade de Dark Haven, sem saber que nem tudo era o que parecia, incluindo a família de seu melhor amigo. Depois de passar os últimos dez anos com Caleb frequentando a mansão Frost, a atração de Justin para o enigmático Demetri Frost inflamou.
Mas como é que ele deveria lidar com a queda para o pai de seu melhor amigo? O Rei Lobo Demetri está determinado a ver Justin como nada mais do que um amigo de seu filho.
Embora ele já cuidou de Justin, mesmo pagando por seu tratamento médico, porque o humano tem sofrido de uma doença misteriosa de sangue desde a puberdade, Demetri sustenta que suas intenções sempre foram puras.
Mas quando Justin está machucado, Demetri não pode negar que seus sentimentos podem ir mais fundo. E com a matilha de Demetri pressionando-o a estabelecer-se, ele logo lança seu olhar sobre Justin.
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