Trace Moore está sozinho e sozinho desde que seus pais o expulsaram aos dezessete anos. Agora com 22 anos, a única coisa que ele quer no Natal é um novo lugar para morar, já que está sendo despejado.
Donovan Eliot tem riqueza, respeito e segurança. O que ele não tem é alguém com quem compartilhar tudo.
Mas perder sua amante e melhor amigo para o câncer de próstata três anos antes fez Donovan temer voltar a namorar.
Tudo muda quando ele vê um homenzinho lindo vestido como um elfo sexy trabalhando em seu clube.
A atração é instantânea para esses dois, mas será que velhas feridas e inseguranças podem ser superadas?
Com uma pitada de magia de Natal, tudo é possível.
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