Quando Phin abandona James na véspera de Natal, oferecendo desculpas vagas, James fica se perguntando o quão bem ele sabe que o homem que ele está vendo.
Phin, especialista em mitologia da floresta, claramente tem segredos, que não fazem James sentir melhor enquanto ele enfrenta o Natal sozinho.
Mas, quando uma tentativa de coletar uma árvore de Natal toma um rumo estranho e mágico, James descobre que os acontecimentos sobrenaturais na floresta e a ausência de Phin poderiam estar ligados.
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