Uma tempestade chega à pequena aldeia costeira de Conrad, e sua vida vira de cabeça para baixo quando seu gato mudar-se para um homem sexy.
Manfred estava acostumado a ser um gato, mas ele sempre desejou mudar-se para sua forma humana, contudo ele não pode mais desde que cruzou com uma bruxa vingativa, que o amaldiçoou.
Agora, ele encontra o homem dos seus sonhos em Conrad, mas antes que ele possa reivindicar Conrad como seu, mas a maldição dever ser quebrada para o bem...
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