Que comece o jogo! Drake Johnson, um incubus inexperiente em luta, entra no Grande Torneio Anual.
Mesmo que ele tema sua competição contra os fortes metamorfos, ele está focado em passar pelos sete labirintos.
Drake conhece Kai, um shifter pantera que está determinado a não perdê-lo de vista.
Kai McCross, um shifter pantera, se apaixona pelo incubus à primeira vista. Drake não acredita nele a princípio, mas o relacionamento deles evolui rapidamente.
Para manter Drake seguro, ele pede a ajuda de um pequeno grupo de criaturas únicas dentro do jogo.
No caminho, os outros competidores notam o casal e fazem o que podem para impedir que Drake seja ajudado.
Mas o incubus faz desenvolvimentos inesperados.
Assim que o jogo termina, Kai faz arranjos rápidos para que Drake se torne seu companheiro oficialmente.
Em uma reviravolta bizarra, o casal comete um erro. Uma pequena surpresa os espera.
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