Kyle Lang acabou de sair de um casamento que durou muito tempo. Ele sabia que ele não deveria ter casado com ela. Pelos últimos anos, ele tem sido assombrado por sonhos da sensação perfeita da pele de outro homem.
O problema é que a cena do bar não está funcionando muito bem para ele.
Quando Kyle pega Jesse, um ilegal de dezoito anos de idade, que se prostitui para ganhar dinheiro, ele finalmente encontra algo para arranhar a coceira desesperada.
Para Jesse, faz programa gay era apenas para apoiar a sua irmã, e é a primeira vez que ele foi despertado pelo toque de outro homem. As consequências vão mudar todo o seu mundo.
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