Adam é um designer gráfico de 20 anos que vive uma vida muito isolada.
Ele tem muito poucos amigos e só sai quando sente que pode controlar o animal dentro dele.
Uma vez por mês, ele deve lidar com uma maldição que atormentou sua família por gerações.
Uma noite, Adam, relutantemente, concorda em ir a um clube com seu amigo Marcus, apesar de estar apontado depois de receber uma mensagem ameaçadora de uma fonte desconhecida.
No clube, ele descobre que é capaz de ler os pensamentos de um Bad boy chamado Jesse.
Jesse é robusto e sexy como o inferno.
Acontece que Jesse sente a conexão também e, em pouco tempo, as coisas aquecem.
Os dois logo enfrentam um desafio de seus inimigos cujo poder rivaliza com os deles. Vai levar uma dupla transformação e coragem da parte de Adam para passar a noite toda.
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